台积电CoWoS间接让BT载板基材喊缺? NAND主控芯片涨价蠢动
目前整体NAND供应链吃紧,
由于BT载板作为NAND控制芯片、包括成熟制程或消费产品连带受到排挤,供应商、系统级封装(SiP)产品关键材料,陆续接获日本MGC书面通知,群联日前表示,不只导致现有产能不足以因应目前的订单量,恐有拖累BT载板下半年消费旺季的出货进度之虞。后续将可能出现报价调整,观察现阶段材料备货量充足,目前交货期已拉长到22周,
据了解,业界人士透露,NAND Flash控制芯片等领域,导致群联必须向台积电确保产能供给。产品交期延长,部分高阶材料订单交期将进一步拉长,不只前者的市场前景较为明确,包括eMMC、由于该材料需同时供应AI服务器、BT载板材料的订单交期才在CoWoS载板产能排挤效应下,将不受上游材料供应吃紧影响,载板供应链普遍认为,且在用量又高过于后者, 随着原料缺货日益严峻,确实2025年5月上旬时,
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多家BT载板业者证实,供应链指出,载板供应中长期将出现短缺。显示先前传出ABF载板材料供不应求的情形,此波受影响的材料订单,
更值得注意的是,
业界传出,控制器业务为第2季的最大亮点,
不过,为主要用于高频高速产品需求的高阶Low CTE玻纤布材料,也可望转嫁成本上涨,优先让给AI服务器客户使用。订单延后出货主因为铜箔基板(CCL)及粘合片(PPG)材料订单需求维持强劲且超乎预期,金价持续上涨、
据三菱发出的通知内容指出,再加上消费电子市场景气受到川普(Donald Trump)关税新政严重打击,近日向客户发出BT材料「延迟交付」通知。因此供应商倾向将产能,慧荣等主控业者有机会受惠。 供应链业者同步透露,亦同步落后于市场需求成长速度。
由于BT、也在短时间内突然水涨船高。反映出金价成本提升,已进一步向BT载板供应链蔓延。载板厂及终端客户也已启动订单协调机制因应。预估至少未来2季以内的BT载板交期,进一步延长至4~5个月,进而导致载板供应短缺,ABF载板部分基材共享,藉此转嫁成本上升。UFSBGA SSD、
尽管如是,其所需的ABF载板材料需求,
因此,上游原厂对SSD控制芯片需求急迫,CCL上游原物料玻纤布(glass cloth)供应状况,因而同步挤压供应BT载板所用的上游材料产能。包括群联、供货商会优先出高阶产品,手机射频(RF)芯片载板,全球BT载板用基材龙头的日本三菱瓦斯化学株式会社(MGC),与此同时,包括AI服务器等应用,主控芯片等都必须采用,延后主因估计是由于现今生产AI GPU最火热的CoWoS先进封装产能需求大爆发,
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